青动

五金行业CRM客户管理软件的应用案例分享如下：

案例一：云路天行CRM在钢材销售中的应用

1. 下单方式：选择下单客户后直观显示客户的累计欠款金额，自动带出客户所属业务员；可根据类别、规格、品牌筛选产品，自动带出库存信息及所选客户的历史售价和计价方式；可选择开票类型，销售开单后将自动归集到销售开票管理。
2. 过程管控：为了满足销售的灵活性，可以修改订单对外展示的品名、数量、单价，便于生成对外展示销售单。订单产品库存充足的情况下会自动为订单锁定库存，避免出现销售冲突导致货源无法满足的情况；库存不足则自动生成采购需求，采购入库后自动进行库存预留。
3. 销售管理：支持同一供货商批量采购下单，按“未处理、已订货、部分到货、到货”四种状态进行采购管理；称重类商品发货时自动发起核重流程，根据实际重量调整订单内容；已发货订单支持退货管理。
4. 收款开票管理：除了相关的销售数据分析，还有订单的成本分析、应收应付款统计、库存产品统计分析校核等；支持预付款管理、支持批量付款、支持付款时冲抵预付款、支持查看付款详情；钢材贸易交易数额大，进项与销项的增值税对企业经营是很大的一个成本项，发票管理非常重要，销售开票支持按客户查看未开票明细，可以分批次进行开票申请，经过审批后才能由财务开具发票；进货票管理对于进货未开票清单可以批量申请供货商开票，收到票后进行登记。

案例二：任我行协同CRM在五金机电企业的应用

任我行协同CRM助力五金机电企业构建数字化、可视化的渠道管理新模式，实现一站式、全流程、自动化的五金机电渠道平台，具体功能如下：

1. 构建客户档案库：集中的中央数据档案库，把和公司有往来的所有单位都管理起来，并按业务不同进行分类，启用不同的模板来详细管理客户信息，做到 “见字如面”，重要信息一个不落。
2. 分析客户消费习惯：将客户的拿货习惯和周期进行登记，并形成汇总分析，更加直观的通过表格来分析客户消费行为习惯，按周期控制联系频率。
3. 生成多维度报表：根据系统沉淀的数据自动汇总，生成各维度客户分析报表，为管理者制定战略目标、市场推广重心提供数据依据。
4. 梳理业务流程：根据公司的业务类型，梳理出详细的业务流程，再制定相应的跟进标准，统一规范化管理员工对每个商机的跟进过程，便于有效规避风险，新人也可以根据标准化的工作流程，快速上手业务。
5. 跟进业务商机：系统沉淀的数据，管理者可以根据跟单接听统计报表来查看不同阶段的商机有多少，推进的情况如何，便于给出最专业的业务指导，保证商机的最大程度转化。
6. 规范员工工作：将员工每日的工作类型通过日程详细分类，并将工作按紧急程度做好等级区分，确保工作井然有序开展。根据不同工作类型，启用表单来规范化员工填写记录，管理者一目了然看清员工的汇报结果。