CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。
核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
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门窗企业CRM客户管理软件的成功案例分享如下:
博仕门窗总部位于广东佛山,是一家集设计、研发、生产、服务、推广为一体的高端家装全屋门窗定制品牌。为了应对市场变化和客户需求的多样化,博仕门窗决定启动数字化改革。

四川原之道系统门窗有限公司也利用CRM解决方案实现了客户信息的全面管理和业务链条的数字化。通过CRM系统,企业可以将客户的基本资料、合作项目、交易情况等沉淀在系统中,形成360度完整视图,帮助业务人员全面了解客户,快速找到业务切入点。

在新品牌新产品推广初期,为了赋能公司的经销商,帮助他们实现和公司总部同样的品牌自信和业务运营能力,新豪轩采用了纷享销客连接型CRM。这款CRM软件帮助经销商更好地对客户进行跟进、维护、转单及服务,实现了内部整合资源、闭环管理。这不仅避免了因客户跟进不及时造成的资源流失,也督促了销售团队做好客户服务。
这些成功案例表明,CRM客户管理软件在门窗行业具有广泛的应用前景和显著的效益。通过CRM系统,企业可以实现客户信息的全面管理、业务流程的数字化以及销售团队的精细化管理,从而提高企业的竞争力和市场地位。