CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。
核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
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CRM客户管理软件在广告行业的实战应用广泛且深入,主要体现在以下几个方面:
CRM系统能够详尽记录每个客户的关注点、广告理念及诉求点,帮助广告公司时刻把握客户的切实需求,从而提供最适合的综合广告服务。这种个性化的服务能够最大程度地提高客户的忠诚度,有效防止客户流失。

广告公司长期积累的广告创意文案是其最大的知识财富。CRM系统能够对这些文案进行存储和管理,为后来者的学习、参考和借鉴提供章法依据。同时,CRM系统还能帮助广告公司进行制作管理,确保广告项目的顺利进行。

广告公司通常使用多种工具和平台,如社交媒体管理工具、邮件营销软件等。CRM系统具备强大的整合能力,能够无缝连接这些工具,实现数据和功能的同步,避免信息孤岛现象。这有助于广告公司实现一体化管理,提高工作效率。
以知客CRM为例,该软件为广告行业提供了精准的、垂直化的解决方案。通过与多家广告公司合作,知客CRM帮助这些公司优化广告点位的销售和排期管理,提高媒体资源利用率和销售业绩。以下是部分合作案例:
综上所述,CRM客户管理软件在广告行业的实战应用中发挥着重要作用,能够帮助广告公司提高客户忠诚度、注重销售过程化管理、实现创意文案与制作管理的知识积累、进行数据分析与精准营销以及无缝连接广告工具与平台。通过引入CRM系统,广告公司可以更加高效地管理客户关系、提高销售效率并优化项目管理。