CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。
核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
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律所应首先选择一款适合自身需求的微信管理软件。目前市场上有多款高效的微信管理软件,如企业微信、简道云、飞书等。这些软件都提供了丰富的功能,如群聊管理、消息自动化处理、客户关系管理等,能够满足律所在消息管理方面的需求。在选择时,律所应考虑软件的功能性、易用性、安全性以及性价比等因素。