摩托车工单管理软件实操教程
发布于 2025-03-22 10:31:03
CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块（公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理）、项目管理模块（完全自定义表单流程）、工单模块（完全自定义表单流程）、员工管理（不同权限设置）、进销存、财务管理等。
核心功能有：查重功能，批量导入导出，回收站、微信报单等。
演示账号可查看所有功能，联系我们：18303410875（同微信）
摩托车工单管理软件实操教程主要涵盖软件的各项基础功能及其操作步骤。以下是一个详细的实操教程示例
一、软件登录与主界面介绍
1、软件登录
输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮进入软件主界面。
主界面介绍
主界面通常包括菜单栏、工具栏、工作区以及状态栏等部分。
菜单栏包含文件、编辑、查看、工具等常用菜单项。
工具栏提供新建、编辑、删除、查询等快捷操作按钮。
工作区是显示和操作工单的主要区域。
状态栏显示当前用户、系统时间、软件版本等信息。
二、新建工单
1、点击新建按钮
在工具栏或菜单栏中找到“新建”按钮，点击打开新建工单窗口。
2、填写工单基础信息
输入工单编号（部分软件支持自动生成）。
选择工单类型（如配件外销、PDI工单、售后工单等）。
输入客户姓名、手机号码等联系方式。
填写客户及车辆信息
通过客户手机号码或姓名进行模糊搜索，选择正确的客户。
根据客户信息自动带出车辆信息，如有多辆车则需手动选择。
输入车辆识别码或车牌号码进行检索（部分软件支持）。
录入工时和零件
根据DMS单据直接录入工时信息。
选择系统已存在的零件，可通过零件编码或名称进行搜索。
输入零件数量、单价及折扣（折扣不填写代表无折扣）。
点击“新增工时/零件行”按钮增加新的工时或零件行。
点击“删除工时/零件行”按钮删除不需要的工时或零件行。
可点击“批量设置折扣”按钮对所有工时/零件设置相同折扣。
备注及报价预览
在备注栏中输入相关备注信息。
查看报价预览中的总计、折扣优惠金额及实际应付金额。
提交保存 填写信息符合要求后，点击“提交”按钮保存已添加的工单信息。
三、查看与编辑工单
1、查看工单
在工作区中找到已创建的工单，点击查看工单详情。
可查看工单的基础信息、客户及车辆信息、工时和零件信息等。
编辑工单
对于未结算的工单，可点击“编辑”按钮进行修改。
修改完成后，点击“保存”按钮保存修改内容。
四、零件出库与收款
1、零件出库
在工单详情中，选中需要出库的零件。
点击“出库”按钮进行出库操作。
注意查看零件库存情况，红色标识代表库存不足，不可出库。
收款
系统会根据工时/零件行的结账类型自动生成收款行。
选择支付方式并填写收款金额。
点击“添加”按钮保存收款信息。
系统会自动累计已收款金额到实收上。
五、结账与重新结账
1、结账
当零件全部出库并收款完成后，可进行结账操作。
点击“结账”按钮，结账成功工单状态变为已结算。
选择客户实际离厂时间（部分软件需要）。
重新结账
如结账有误，可点击“重新结账”按钮进行重新结账操作。
六、其他功能
1、库存预警
设置不同车型、配件的最低库存和最高库存阈值。当库存数量接近最低阈值时，系统会发出预警通知。2、客户管理
集中存储客户资料，方便销售人员随时查询。可根据客户的购买历史、浏览记录等数据进行分析，为客户提供个性化的产品推荐。3、销售数据分析
可对销售数据进行多维度的分析，如按车型、时间段、销售人员等分析销售数量、销售额、利润率等指标。4、售后服务管理
快速创建售后工单，并跟踪维修进度。客户可通过手机端或门店终端查询维修进度。通过以上步骤，您可以熟练掌握摩托车工单管理软件的基本操作。在实际应用中，还需根据具体软件版本和功能进行调整和操作。