贸易经纪工单管理软件的功能介绍
发布于 2025-04-16 02:30:31
CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块（公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理）、项目管理模块（完全自定义表单流程）、工单模块（完全自定义表单流程）、员工管理（不同权限设置）、进销存、财务管理等。
核心功能有：查重功能，批量导入导出，回收站、微信报单等。
演示账号可查看所有功能，联系我们：18303410875（同微信）
一、基本信息管理
1、单位信息管理
记录并维护贸易经纪公司的基本信息，如公司名称、地址、联系方式等。2、供应商/客户信息
详细记录供应商和客户的资料，包括联系方式、合作历史、信用记录等，有助于建立稳固的合作关系。二、工单管理
1、工单创建与分配
允许用户根据客户需求或业务需要创建工单，并自动或手动分配给相应的团队成员进行处理。2、工单跟踪与监控
实时跟踪每个工单的处理进度，查看处理人员、状态和完成时间，确保工单得到及时处理。3、工单优先级设置
根据工单的紧急程度和重要性设置优先级，确保重要工单优先处理。三、订单管理
1、订单登记与跟踪
记录订单的基本信息，如订单号、客户名称、产品规格、数量、价格等，并实时跟踪订单的处理进度。2、订单发货与提醒
在订单完成后，进行发货操作，并发送发货提醒给客户和供应商。四、自动化与智能化功能
1、自动化工作流
通过预设规则和人工智能技术实现工单的自动分配、优先级设置和智能回复，简化工作流程，提高效率。2、数据分析与报表
提供强大的数据分析和报表功能，生成各类业务报表，如工单处理情况、客户满意度调查等，帮助企业了解业务运行状况和客户需求。五、客户服务与支持
1、多渠道支持
支持电子邮件、电话、在线聊天、社交媒体等多种客户沟通渠道，方便客户随时提出问题和请求。2、客户满意度调查
在处理完工单后自动发送客户满意度调查，获取客户实时反馈，提升服务质量。六、团队协作与沟通
1、团队协作工具
提供日程管理、任务分配等团队协作工具，提高团队沟通效率，确保信息同步。2、知识库管理
内置知识库管理功能，记录常见问题和解决方案，方便员工快速检索和使用。七、安全与管理
1、数据保护
采用先进的数据加密技术，保护企业数据的安全性和完整性。2、权限管理
设置不同的用户角色和权限，确保每个团队成员只能访问和操作其权限范围内的内容。
综上所述，贸易经纪工单管理软件的功能涵盖了基本信息管理、工单管理、订单管理、自动化与智能化功能、客户服务与支持、团队协作与沟通以及安全与管理等多个方面。这些功能共同协作，有助于提高贸易经纪业务的管理效率和服务质量。